国王陷于绝望中…因为他的儿子、未来王位继承人的忧郁症被宣布无药可救。如果国王再找不到良方让他发笑，他就会死去。最后的希望落在小丑楚法尔蒂诺身上。楚法尔蒂诺施展浑身解数要为王子举办一场充满欢乐的表演，却惹来要加害王子的女巫法塔?莫加娜捣乱。阴差阳错，女巫治好了王子的忧郁症。然而女巫和想要篡夺王位的国王侄女克莱瑞斯并未就此罢手。一次跋涉沙漠的征途，一场与桔子的恋爱，不幸丧于干渴的公主…最终，可爱的妮妮塔为夜晚献上欢乐的圆满结局。

这个带有荒诞色彩的王子与三个桔子的爱情故事，是对戏剧之爱的一次大声、直率的表白。